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4月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游排產(chǎn)出現(xiàn)分化。第一財經(jīng)記者從多家企業(yè)處了解到，上游硅片廠在庫存壓力下醞釀減產(chǎn)，下游組件廠因訂單需求高增繼續(xù)維持高排產(chǎn)，部分頭部企業(yè)排產(chǎn)環(huán)比增長。
“近期已有硅片企業(yè)開始減產(chǎn)。”隆基綠能（601012.SH）今日回復(fù)第一財經(jīng)記者稱：“目前硅片價格已經(jīng)處于底部位置，考慮最近兩個季度的價格壓力，公司硅片的庫存保持在相對穩(wěn)定的區(qū)間。”
上游硅片環(huán)節(jié)的部分企業(yè)，在階段性供應(yīng)過剩的壓力下，已經(jīng)開始實施減產(chǎn)。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，3月份國內(nèi)硅片產(chǎn)量69.75GW，環(huán)比增長9.04%，單月產(chǎn)出再創(chuàng)歷史新高。
“預(yù)計4月硅片環(huán)節(jié)將出現(xiàn)減產(chǎn)，目前已經(jīng)有一家一線企業(yè)開工率降至80%左右。”上海有色網(wǎng)（SMM）表示，目前硅片庫存持續(xù)累積，拉晶廠庫存為約40億片，硅料排庫的壓力仍存。
“按當(dāng)前原材料價格和硅片價格測算，硅片環(huán)節(jié)已經(jīng)不能盈利。”隆基綠能進(jìn)一步表示，公司預(yù)計在第二季度全球需求持續(xù)增加的預(yù)期下，硅片供給和需求關(guān)系將得到修復(fù)。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到硅片端排產(chǎn)調(diào)整所需的時間周期以及當(dāng)前的庫存存量消納，預(yù)期即便月底廠家下修排產(chǎn)，實際對硅片流通的影響最快到4月中下旬才會顯現(xiàn)。
不同于醞釀減產(chǎn)的上游硅片企業(yè)，受益于海外市場需求的提升，下游組件環(huán)節(jié)企業(yè)4月份的排產(chǎn)預(yù)計整體維持高位。
以頭部企業(yè)為例，晶澳科技（002459.SZ）回復(fù)記者稱“預(yù)計四月份排產(chǎn)環(huán)比三月持平”，晶科能源（688223.SH）預(yù)計“二季度排產(chǎn)環(huán)比一季度穩(wěn)中有升”。記者還了解到，除了頭部組件企業(yè)的排產(chǎn)有增量，二三線企業(yè)的排產(chǎn)同樣有增量，但是否能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)出仍需要進(jìn)一步驗證和跟蹤。
晶科能源方面表示，各環(huán)節(jié)開工率保持行業(yè)領(lǐng)先水平，其中N型光伏產(chǎn)品接近滿產(chǎn)。公司N型先進(jìn)產(chǎn)品的需求旺盛，在手訂單飽和度高。
“光伏組件整體排產(chǎn)仍維持較高水平，頭部廠家4月仍有繼續(xù)提產(chǎn)的計劃。”第一財經(jīng)記者另從上海有色網(wǎng)（SMM）處獲悉，預(yù)計4月份排產(chǎn)仍將環(huán)比上升。目前光伏組件的庫存整體可控，但庫存已經(jīng)處于上升趨勢。
“目前公司分布式和地面項目光伏組件均有一定幅度漲價。”晶科能源3月份在接受投資者調(diào)研時表示，公司山西大基地項目一期14GW已經(jīng)按計劃于今年3月26日投產(chǎn)，二期14GW預(yù)計于今年二季度投產(chǎn)。
晶科能源董事長李仙德認(rèn)為，2024年全球光伏市場需求會持續(xù)增長，新技術(shù)的快速迭代和老舊產(chǎn)能的淘汰也會加速行業(yè)的整合。排名前十的組件企業(yè)的市占率有望從2023年的70%提升到2024年的90%以上。
(本文來自第一財經(jīng))
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