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回溯過去光伏20年的發(fā)展史，中國光伏從“三頭在外”到技術(shù)引領(lǐng)，并建立起全球最健全的產(chǎn)業(yè)鏈體系。
早期，以尚德、英利等為代表的光伏企業(yè)開始了“野蠻生長”。它們與隨后涌入的光伏企業(yè)紛紛赴美上市，演繹了一段段跌宕起伏的財富神話。
然而，沒設(shè)備、沒原料、沒市場，一個缺乏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的行業(yè)注定受制于人，很難發(fā)展壯大。2008年和2012年，在歷經(jīng)金融危機和光伏“雙反”后，業(yè)內(nèi)深刻反思，積極求變。從遭遇“雙反”打壓到國內(nèi)和國外兩大市場雙循環(huán)，從依賴補貼到平價上網(wǎng)并走進千家萬戶，中國光伏如何沖出突圍，實現(xiàn)鳳凰涅槃？
民營企業(yè)釋放活力
在光伏產(chǎn)業(yè)里，活躍著千千萬萬的民營企業(yè)，也誕生了一批又一批的民營企業(yè)家。
2004年，以德國為首的歐洲國家出臺補貼政策，刺激了全球光伏市場爆發(fā)。彼時，施正榮已經(jīng)回國創(chuàng)業(yè)。他于2001年成立尚德公司，并投建了一條10MW的太陽能電池生產(chǎn)線，這也成為啟動我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重要里程碑。
在強勁的市場需求下，尚德迅速崛起，并于2005年在納斯達克上市。此后兩年里，光伏企業(yè)如雨后春筍般拔地而起，天合光能、阿特斯、賽維、晶澳太陽能等企業(yè)也陸續(xù)赴美上市。2007年，我國光伏電池組件產(chǎn)量達到GW級水平，躍居全球首位。
不過，隨著2008年金融危機爆發(fā)，光伏硅料價格崩塌，不少光伏企業(yè)遭遇重創(chuàng)，數(shù)百家企業(yè)破產(chǎn)倒閉。隨后的2011—2012年，原本剛獲得喘息機會的光伏企業(yè)再次遭遇來自歐美國家的“雙反”調(diào)查。
中科院微電子研究所賈銳博士向記者表示：“早期，我國光伏原料、市場和設(shè)備‘三頭在外’，利潤主要為來料加工并出口。為了降低成本，民營企業(yè)開始實現(xiàn)本地化，等規(guī)模做大并威脅到海外本土企業(yè)時，便引起了歐美國家警覺。”
歷經(jīng)兩次危機，英利、賽維、尚德等光伏知名企業(yè)日漸式微。但是與此同時，自2013年起中國光伏產(chǎn)業(yè)駛上發(fā)展快車道，601012/ >隆基綠能（601012）、600438/ >通威股份（600438）等企業(yè)開始崛起。
很難想象，昔日名不見經(jīng)傳的隆基綠能能通過押注單晶技術(shù)路線改變整個光伏產(chǎn)業(yè)，不僅推動了產(chǎn)業(yè)成本下降，而且也成就了自己。
2013年左右，隆基綠能引入金剛線切割技術(shù)替代傳統(tǒng)砂漿切割技術(shù)，助推我國打破一些外企對金剛線核心技術(shù)的壟斷，使得切片環(huán)節(jié)成本快速下降。隨后，借助PERC電池技術(shù)興起，隆基股份又乘勢提升了單晶市場份額。直至2020年，隆基綠能成為光伏硅片和組件出貨的“雙料”冠軍。
2020年，我國光伏產(chǎn)業(yè)迎來“雙碳”風口，產(chǎn)業(yè)隊伍不斷壯大，市場活躍度進一步提升。越來越多的光伏企業(yè)陸續(xù)完成IPO，登陸A股資本市場。除了隆基綠能、天合光能和晶科能源等頭部一體化組件企業(yè)外，在多晶硅、硅片、電池、逆變器、金剛線、膠膜、玻璃、背板、銀漿和接線盒等環(huán)節(jié)也涌現(xiàn)出了不少優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。其中，十余家企業(yè)一度躋身千億市值俱樂部。
放眼全球，世界光伏產(chǎn)業(yè)如今已經(jīng)形成了以中國制造為主導的競爭格局，從多晶硅、硅片到電池、組件，各制造環(huán)節(jié)的市場地位全面領(lǐng)先。
2023年，我國光伏行業(yè)總產(chǎn)值（不包括逆變器）超過1.75萬億元。不僅如此，光伏產(chǎn)品作為“外貿(mào)新三樣”之一，2023年硅片、電池、組件出口量再創(chuàng)新高，出口總額約484.8億美元。此外，除了出海賣產(chǎn)品，光伏企業(yè)還紛紛赴海外建廠，開啟了從“全球賣”到“全球造”的時代。
賈銳向記者表示：“中國的光伏產(chǎn)業(yè)能快速做大做強，民營企業(yè)的貢獻功不可沒，并且一些民營企業(yè)家也展示出很強的開拓創(chuàng)新精神，引領(lǐng)了光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在這一產(chǎn)業(yè)中，政府角色干預少，更多是服務(wù)行業(yè)與企業(yè)，這也使得光伏產(chǎn)業(yè)充分競爭，釋放活力。”
政策“扶上馬，送一程”
中國光伏產(chǎn)業(yè)的崛起，離不開政策的支持與引導。
1996 年，世界太陽能高峰會議在津巴布韋召開，會議提出了在全球無電地區(qū)建設(shè)太陽能發(fā)電系統(tǒng)的倡議。1997年，我國正式實施光明工程，這也使得光伏逐漸走進人們的視野。
2004—2007年，伴隨著全球的光伏浪潮，我國第一批光伏企業(yè)紛紛涌現(xiàn)，并搭建起中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的初步框架，甚至包括相關(guān)輔材光伏膠膜、玻璃和銀漿等細分環(huán)節(jié)。
然而，彼時“三頭在外”的光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)并不完善，即九成以上的多晶硅原料依靠進口，九成以上的加工設(shè)備購自國外，九成以上的光伏產(chǎn)品銷往海外。因此，當金融危機席卷而來，疊加光伏硅料價格大跌，中國光伏行業(yè)難免一夜入冬。
在此背景下，許多國家對光伏的支持力度減弱，相反我國政府卻在積極救市，培育這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
2009年，我國推行光伏建筑示范項目、“300606/ >金太陽（300606）示范工程”，通過財政補助、科技支持和市場拉動方式，促進光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和規(guī)模化發(fā)展。2011年，中國光伏新增裝機規(guī)模僅次于意大利和德國，位居全球第三位。
國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心首任主任李俊峰曾指出，金融危機來臨時，中國政府對于光伏產(chǎn)業(yè)不同于海外政府的態(tài)度。“中國是一個韌性很強的經(jīng)濟體。當金融界放棄的時候，地方政府在支持，中央政府在支持，企業(yè)家也在努力。”
2011—2012年，隨著歐美發(fā)起“雙反”調(diào)查，疊加國內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，我國光伏行業(yè)再次遭遇嚴重沖擊。期間，大量光伏企業(yè)面臨倒閉破產(chǎn)，光伏產(chǎn)品出口近乎腰斬。
光伏“雙反”的沉重打擊，也給政府和企業(yè)帶來深刻思考。究竟如何激發(fā)國內(nèi)市場，推動我國企業(yè)走向自主創(chuàng)新、進口替代的路子？
中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華公開談到了光伏產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的問題，“因為‘三頭在外’，有‘兩頭’需要進口，設(shè)備、原料都是基礎(chǔ)。一個產(chǎn)業(yè)如果沒基礎(chǔ)，那就是無本之木、無源之水，產(chǎn)業(yè)鏈不完整，所以得到的反思就是一定要把基礎(chǔ)抓在自己手里。”
賈銳告訴記者：“也就是那個時候，當海外市場受到嚴重影響，中國政府開始通過電價補貼發(fā)展自己的光伏市場，意識到強健本國光伏產(chǎn)業(yè)的重要性。”
2013年，我國發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，緊接著又發(fā)布了《關(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》，自此我國光伏行業(yè)開始在電價補貼政策的刺激下進入了發(fā)展快車道。
當然，相應(yīng)的補貼退坡也在倒逼光伏企業(yè)不斷進行技術(shù)創(chuàng)新，降本增效，促進光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。2021年，我國發(fā)布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》，預示著光伏行業(yè)進入了“平價元年”。
“扶上馬，送一程。”得益于政策支持和引導，自2013年起，我國新增光伏裝機量蟬聯(lián)全球第一，2015年至今光伏累計裝機量始終位居全球第一。不僅如此，中國已經(jīng)構(gòu)建起全球最健全的光伏產(chǎn)業(yè)鏈體系，多晶硅、硅片、電池、組件的產(chǎn)能占據(jù)全球比例80%以上，個別環(huán)節(jié)甚至達到97.9%。
賈銳向記者表示：“中國政府相關(guān)部門為光伏企業(yè)提供了政策支持，打開了國內(nèi)市場空間。此外，打通了各個光伏市場責任主體之間的關(guān)系，推進了包括特高壓在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有利于產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)國內(nèi)和國外市場雙循環(huán)發(fā)展。
技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)協(xié)同
PERC、TOPCon、HJT、IBC……是光伏行業(yè)中時常提及的光伏電池技術(shù)。
盡管它們并非來自中國本土，但是隨著這些技術(shù)在中國落地扎根，以及中國光伏企業(yè)不斷創(chuàng)造著新的電池效率世界紀錄，可以說，中國的光伏技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了從跟跑到并跑，再到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2014—2022年，我國企業(yè)、研究機構(gòu)晶硅電池實驗室效率共打破世界紀錄56次；2022年，刷新效率紀錄14次，其中10次為N型電池技術(shù)。
光伏技術(shù)的每一次進步都推動著發(fā)電成本的降低。據(jù)統(tǒng)計，光電轉(zhuǎn)化效率每提升1%，相應(yīng)產(chǎn)能及收益提升，對應(yīng)度電成本可下降5%—7%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽指出，過去十年來，光伏發(fā)電成本已下降了90%。未來還會有新的光伏發(fā)電技術(shù)，比如鈣鈦礦疊層技術(shù)乃至下一代技術(shù)，且光伏作為一種工業(yè)制造的能源，原材料又非常廣泛，降本增效的潛力巨大。現(xiàn)在在不考慮系統(tǒng)平衡性的條件下，光伏已經(jīng)是最便宜的新建電源，同時光伏發(fā)電的邊際運行成本極低，未來疊加長時儲能技術(shù)仍能和傳統(tǒng)能源同質(zhì)同價，進而降低全社會能源轉(zhuǎn)型成本。
光伏技術(shù)專家、一道新能源CTO宋登元在接受記者采訪時，用金字塔形象地解釋光伏產(chǎn)業(yè)在中國的崛起，以及技術(shù)所起的重要作用。“金字塔底層是中國建立了世界上最完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，中間層是人才支撐，頂層是技術(shù)引領(lǐng)。”
值得一提的是，技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化離不開光伏產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，特別是設(shè)備企業(yè)的參與。
“很多高效光伏電池技術(shù)在很多年前就在實驗室實現(xiàn)，但如果實驗室的技術(shù)要走向商業(yè)化量產(chǎn)并變成產(chǎn)品，同時降低制造成本并保持較高的良率、效率和品質(zhì)一致性，就必須有配套的大規(guī)模量產(chǎn)設(shè)備來滿足光伏制造企業(yè)的需求，因此需要光伏設(shè)備廠家和光伏制造廠家協(xié)同攻關(guān)，來解決諸多量產(chǎn)中的技術(shù)和工程問題，最終達到大規(guī)模量產(chǎn)。”賈銳表示。
過去很長一段時間里，我國光伏設(shè)備需要進口，價格高昂。在快速提升的市場需求下，進口設(shè)備很難短時間內(nèi)響應(yīng)。不僅如此，由于設(shè)備交貨期難以保證、售后維修周期長等問題也限制了企業(yè)的生產(chǎn)效率。而國產(chǎn)光伏設(shè)備卻在穩(wěn)定性、良品率和產(chǎn)能上處于劣勢地位。
但如今，中國光伏設(shè)備企業(yè)一改過去的市場現(xiàn)狀，在產(chǎn)品性能和價格上都彰顯了自身優(yōu)勢。以擴散爐為例，宋登元向記者表示：“過去進口一臺擴散爐要幾百萬元，國內(nèi)找不到合適的生產(chǎn)商。現(xiàn)在國產(chǎn)設(shè)備價格已經(jīng)降低至進口設(shè)備的1/2左右，產(chǎn)能也比早期進口設(shè)備提升了幾倍，而且性能還比國外的先進，目前都已經(jīng)全部國產(chǎn)化。”
中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的2022年光伏設(shè)備情況顯示，在技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，我國光伏設(shè)備企業(yè)從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、光伏電池片、組件設(shè)備的生產(chǎn)到相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)，以及與光伏產(chǎn)業(yè)鏈相應(yīng)的檢測設(shè)備、模擬器等，已經(jīng)具備成套供應(yīng)能力，部分產(chǎn)品如清洗設(shè)備、制絨機、擴散爐、氧化退火爐、LPCVD、管式PECVD、印刷機、單晶爐、串焊機、層壓機、檢測及自動化設(shè)備等已基本實現(xiàn)全國產(chǎn)化，并實現(xiàn)不同程度的出口。
賈銳此前也向記者表示， 2015年以來，我國國產(chǎn)化光伏設(shè)備的多項指標大幅提升，目前整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)設(shè)備基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，對促進我國光伏產(chǎn)業(yè)降本增效進而實現(xiàn)平價上網(wǎng)起到了重要作用。
來源：山西太陽能協(xié)會
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